嵌入式支付正在吸引银行和支付公司，他们希望获得直接位于其他产品内部的“购买按钮”的轻松体验。这一概念植根于流媒体服务、电子商务和拼车等消费者应用程序，但也正在为更复杂的业务带来动力。
Fifth Third 本周对 Payload 进行了投资，这是一家嵌入式支付公司，该公司发现了房地产领域的需求，并正在扩展到依赖涉及多方支付的其他行业，例如律师事务所、物业管理公司、建筑公司和特许经营商。
该银行没有公布投资规模，该投资规模正值各银行正在制定嵌入式支付策略以及面临金融科技的威胁之际。
五三的戏
Fifth Third 通过其 Newline 部门销售嵌入式支付，但没有回答有关 Payload 投资的问题。
在之前的一次采访中，Fifth Third 的执行副总裁兼商业支付和财务管理主管 Bridgit Chayt 讨论了 Newline 和嵌入式支付，她告诉《美国银行家》，“我们一直在努力确保我们通过参与这些公司的技术堆栈来创造价值。你会发现你的自我处于不同的地方，因为这并不是让 Fifth Third 为最终客户提供盾牌。
事实上，他们甚至很少知道你参与其中，但你能够参与这部分商业。”Newline 是 Fifth Third 商业支付业务中增长最快的部分，该业务在 2025 年产生了超过 10 亿美元的费用收入。该部门预计 2026 年处理的支付量将超过 25 万亿美元，而 2016 年处理的支付量为 9 万亿美元。
Newline 的客户包括 Trustly（其客户包括 eBay、FanDuel 和 T-Mobile）和 Stripe。
Fifth Third 的客户还包括薪资公司 ADP。
摩根大通在 Fifth Third 的一份研究报告中表示，“Newline 仍然是 Stripe 等大客户推动的存款增长的关键驱动力”，并指出该银行希望通过 Newline 每年增加 35-50% 的存款。
Fifth Third 未获取 Payload。但通过对 Payload 进行投资，Fifth Third 正在扩大其在嵌入式支付领域的影响力，从而可能覆盖更广泛的业务。
据该公司称，Payload 成立于 2019 年底，于 2020 年 1 月处理了第一笔付款，每年处理交易额约为 60 亿美元。
Payload 首席执行官 Ryan Rybold 告诉《美国银行家》杂志：“在疫情期间，房地产行业发现了我们，当时无论是房屋卖家、产权公司、经纪公司等，亲自进行房地产交易都存在问题。”他补充说，这些公司需要一种通过直接在其后端系统内进行支付来快速来回汇款的方法。
房地产行业通常依靠支票和电汇进行付款。瑞安认为，通过将支付按钮直接嵌入公司的软件中，可以更快、更准确地进行这些支付。
“这些付款需要我们在后台执行入职、[反洗钱合规]、制裁筛查和其他任务，”里博尔德说。
Payload 以及第五第三认为，还有其他类型的企业也面临着与房地产类似的支付挑战。例如，律师事务所经常接受并向参与同一案件或同一客户的多方付款。 “这些行业之间有很多共同点，”雷伯德说。 “他们往往拥有传统的技术堆栈和支付轨道，但需要倾向于新的支付类型，例如实时处理。”
嵌入式支付和银行
根据 Juniper Research 的数据，从 2024 年底到 2028 年，全球嵌入式支付市场将增长 134%。
毕马威 (KPMG) 的一项调查发现，58% 的银行表示嵌入式金融是 2026 年的优先事项，其中 75% 的银行将开放银行业务或支持嵌入式支付的数据共享技术列为优先事项。凯捷表示，40% 的中小型商户表示，他们计划在 12 个月内从银行转向支付技术提供商，理由是更快的入职速度和更综合的服务交付。
Datos Insights 战略顾问 Enrico Camerinelli 表示，嵌入式金融涉及内置于客户已经花费时间的地方的金融服务：他们的购物应用程序、工作平台和其他日常软件。
“忽视这一转变的银行将无法保持重要地位。”卡梅里内利说道。卡梅里内利表示：“那些在放弃客户关系的同时将产品交给其他公司的银行正在眼睁睁地看着自己的利润受到侵蚀。美国银行等银行和包括 Green Dot、Marqeta 和 Brex 在内的多家金融科技公司都越来越关注嵌入式支付。在两三年内，没有可扩展的现代技术和以行业为中心的金融服务的银行将变得隐形。”