要点

Sandisk ( SNDK -4.78% ) 股价截至下午 1:05 下跌 5.4%美国东部时间周二，有关计算机内存市场的一些令人沮丧的消息——这一次与人工智能需求的减弱、数据中心监管的加强无关——或对黄仁勋个人生活的担忧。

相反，这个新的担忧是专门针对Sandisk的。

中国崛起

更准确地说，人们担心 Sandisk 失去 NAND 闪存市场的市场份额，而另一家公司的份额却在增加。

一年前，根据 Counterpoint Research 的数据，闪迪与中国 NAND 生产商长江存储并驾齐驱，两家公司在该市场的份额均为 11%，并列第五，仅次于三星、SK 海力士、铠侠和美光。过去一年中，Sandisk 和长江存储的市场份额都在稳步增长，最近在 2026 年第一季度末分别达到 13% 和 14%。

然而，CounterPoint 报告称，第二季度 Sandisk 的 NAND 市场份额回落至 11%，扭转了一年来的涨幅。相比之下，长江存储则稳定在 14%。 （美光获得两分，SK 海力士获得一分。）

SNDK - 闪迪

纳斯达克 · 截至 2026 年 11 月 10 日美国东部时间下午 1:38

这对闪迪意味着什么

闪迪投资者应该恐慌吗？我不这么认为。

过去一年中，这六家 NAND 公司的市场份额均出现一到三个百分点的波动。 Sandisk 的市场份额没有明显下降的趋势，至少目前，我对这种趋势是否已经开始持保留态度。

显而易见的是，Sandisk 股票的交易价格低于往绩市盈率的 7 倍，成本也低于明年预期利润的 4 倍，仍然是一只非常便宜的股票。我认为今天的抛售与其说是恐慌的暗示，不如说是一个以更便宜的价格购买闪迪股票的机会。

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*股票顾问于 2026 年 11 月 10 日返回。