Salesforce, Inc. CRM 看到了 Slack 带来的势头，而 Slackbot 使用率的上升可能会成为增长动力。 2027 财年第二季度，Slackbot 用户环比增长超过 150%，而 Slack 实现了自 Salesforce 收购该平台以来最快的季度净新年度订单值 (NNAOV) 增长。
这种势头很重要，因为随着核心业务的成熟，Salesforce 一直在努力重新激发增长。随着 Salesforce 增加了人工智能 (AI) 功能，可以自动执行任务并将员工与业务数据连接起来，Slack 不再只是一种协作工具。
在第二季度财报电话会议上，该公司透露，Slackbot 推出后，高级 Slack 添加的升级量增加了两倍。它还报告称，Agentforce One Edition 和 Agentforce for Apps 的预订量环比增长了一倍多。这些趋势表明客户正在超越人工智能试验，转向更高价值的产品。
Slack 的强劲表现已经支撑了 Salesforce 的业绩。第二季度收入同比增长 11%，达到 113.5 亿美元，订阅和支持收入增长 12%，达到 108.2 亿美元。该公司表示 Slack 和 Agentforce 的持续强劲是本季度的主要贡献者。
Slack 不断增加的人工智能采用率为 Salesforce 扩大客户支出提供了另一条途径。如果 Slackbot 的势头持续下去，Slack 可能会成为 Salesforce 增长的越来越重要的催化剂，并随着时间的推移帮助支持公司收入的更广泛加速。 Zacks 对 2027 财年和 2028 财年收入的一致估计表明，同比增长分别为 11.3% 和 9.6%。
Salesforce 的竞争对手挑战 Slack 的 AI 势头
随着 Slack 发展成为人工智能驱动的工作平台，Salesforce 面临着来自微软公司 MSFT 和 Zoom Communications ZM 的激烈竞争。两家竞争对手都将生成式人工智能嵌入到工作场所协作平台中，以提高客户参与度并推动更高的软件支出。
Microsoft 在 Microsoft Teams 和 Microsoft 365 中集成了 Copilot，为用户提供人工智能驱动的会议摘要、内容创建和工作流程自动化。这一战略正在帮助扩大其生产力套件的价值。
2026财年第四季度，微软报告收入为900亿美元，同比增长18%，而Microsoft 365商业云收入增长14%。该公司还报告 Azure 收入增长了 43%，为持续与 Salesforce 的 Slack 生态系统直接竞争的人工智能投资奠定了坚实的基础。
Zoom 还通过在会议、聊天和联络中心产品中嵌入 Zoom AI Companion，将业务扩展到视频会议之外。 2027财年第二季度，Zoom的企业收入同比增长7.8%，达到约7.875亿美元，而年收入超过10万美元的企业客户增长8.2%，达到近4,625家。
Zoom 正在利用人工智能来鼓励客户采用多种产品，类似于 Salesforce 将 Slack 与 Agentforce 和 Data 360 连接起来的策略。
Salesforce 的性价比、估值和估算
Salesforce 股价今年迄今已下跌 3.5%，而 Zacks Internet – Software Industry 则上涨 2.9%。
Salesforce 年初至今价格回报表现
从估值角度来看，CRM的远期市盈率为16.01，远低于行业平均水平28.78。
Salesforce 远期 12 个月市盈率
Zacks 对 Salesforce 2027 财年收益的一致预期意味着同比增长约 30.3%，而对 2028 财年的预期则显示下降 3.4%。过去 30 天内上调了 2027 财年和 2028 财年盈利预期。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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