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伊利诺伊州芝加哥 – 2026 年 9 月 9 日 – Zacks Equity Research 将 Seagate Technology STX 评为当日牛市，将 Western Union WU 评为当日熊市。此外，Zacks Equity Research 还提供了对特斯拉 TSLA、比亚迪股份有限公司 BYDDY 和吉利汽车控股有限公司 GELHY 的分析。

以下是所有五只股票的概要：

今日公牛：

在疯狂建设更大、更先进的数据中心以推动人工智能热潮的过程中，众多科技公司都享受到了巨大的顺风车。但很少有领域像内存和数据存储那样受益匪浅。

随着对供应有限的高带宽内存、DDR RAM、NAND 闪存和企业级 SSD 的需求飙升至前所未有的水平，美光科技 (Micron Technology)、闪迪 (Sandisk) 和 SK 海力士 (SK Hynix) 等股票大幅上涨。

与这一繁荣密切相关的一家公司希捷科技 (Seagate Technology) 今天凭借快速增长的盈利预期、有利的行业定位和引人注目的技术设置而脱颖而出。

如果你在过去几个月里一直关注我的评论，你就会知道我已经对记忆回升的持久性产生了怀疑。定位和情绪变得越来越紧张，随着部分过度情绪的消除，该集团最终大幅调整。

我现在又变得更有建设性了。

基本面仍然异常强劲，盈利预期继续上升，最近的盘整期重置了我之前担心的一些过度仓位。随着这些条件的改善，希捷技术以及更广泛的内存和存储复合体似乎越来越有能力进一步走高。

希捷技术在内存繁荣中的作用

希捷在人工智能基础设施热潮中扮演着与美光、Sandisk、SK 海力士和三星不同的角色。这些公司提供高速内存和闪存，而希捷提供大容量硬盘，构成许多大型数据中心的存储主干。

无论是在训练模型之前还是在生成越来越多的新内容时，人工智能工作负载都需要收集、存储和访问大量数据。对于以 PB 和 EB 规模存储数据的超大规模企业来说，希捷企业级硬盘的每 TB 成本比高性能闪存低得多。

这使得希捷成为相同人工智能建设的补充受益者。随着计算、内存和数据中心基础设施的支出持续激增，需要经济的长期存储的数据量也随之增长。

希捷股票升级

尽管希捷股价大幅上涨，但相对于其盈利增长，其估值仍然合理。该股的预期市盈率为 23.5 倍，大致与该股的历史中位数一致。

今年销售额预计将增长 55%，明年将再增长 36%，而盈利预计将分别增长 132% 和 61.5%。

更重要的是，这些估计继续走高。分析师的预测在关键时间范围内上涨了 18% 至 31%，并且普遍一致向上修正。这种势头为 STX 赢得了 Zacks 排名第一（强力买入）。

即使在该股强劲上涨之后，预期仍然走高，盈利故事似乎与股价上涨保持同步。

希捷科技股价接近突破

在 6 月中旬达到顶峰后，STX 股价在过去几个月一直在波动但基本上横盘整理。现在，该股似乎正在突破或接近突破该区间。

技术水平从来都不是准确的，并且会根据阻力的形成方式而有所不同，但更广泛的信号看起来越来越清晰：势头再次走高。这种优势也体现在更广泛的内存和存储领域，为看涨格局提供了支持。

投资者应该购买 STX 股票吗？

希捷为投资者提供了人工智能驱动的需求、快速上升的盈利预期以及似乎准备好解决更高问题的技术设置的令人信服的组合。

该股已经经历了巨大的上涨，因此波动是可以预料的。但随着盈利增长仍在加速、预期走高且估值仍接近历史正常水平，基本面继续支持价格走势。

对于寻求持续投资人工智能基础设施和内存繁荣的投资者来说，STX 仍然是该集团中更具吸引力的公司之一。

当日熊：

有些企业很快就会受到干扰。随着竞争压力的增加和基本经济状况的逐渐恶化，其他行业则缓慢下降。西联汇款越来越多地属于后一类。

由于 Wise 和 Remitly 等数字优先竞争对手提供更快、更便宜的替代方案，而银行和金融科技平台越来越多地吸收曾经通过西联汇款实体代理网络进行的交易，传统汇款业务多年来一直面临压力。

这些结构性压力今年变得更加严峻。美国收紧移民政策正在给西联汇款最重要的客户群之一带来压力，而针对现金汇款的新联邦税则为其利润率最高的渠道带来了另一个阻力。

结果是盈利前景再次恶化，导致预期大幅下降，并将 WU 推至 Zacks 排名第 5（强力卖出）。

西联汇款核心业务仍面临压力

西联汇款仍然通过其全球零售网络跨境转移现金来产生大部分业务。但这种模式正变得越来越难以捍卫。

数字汇款提供商继续占据市场份额，而西联汇款的传统客户群则面临着美国移民减少带来的额外压力。管理层在最近的财报电话会议上承认，随着现有用户最终返回家乡或转向数字替代品，新的迁移对于补充零售客户至关重要。

这种压力已经在数字中显现出来。本季度美国至墨西哥的交易量下降了 3% 以上，而更广泛的零售业务继续难以实现有机增长。

西联汇款收购 Intermex 应该会提供一些收入支持，但购买额外的数量并不能改变传统业务面临的结构性挑战。

西联汇款股票评级被下调

盈利修正趋势绝对是负面的。

在过去 60 天里，分析师一致下调了各个时间段的预期，但没有上调。今年的盈利预期已从每股 1.75 美元降至 1.29 美元，降幅约为 26%，而明年的预期则下降了约 18%。

近期预期下降得更快。当前季度的预测已下调约 34%，而下一季度的预测也大幅下调。

这一修正趋势使西联汇款获得了 Zacks 排名第 5 位（强劲卖出），并表明盈利前景可能仍在恶化。

WU 的预期市盈率约为 5.6 倍，看起来确实很便宜。该股的股息收益率也超过 13%。

但这两个数字都需要谨慎对待。当盈利分母持续下降时，低市盈率的吸引力就会降低，而如此异常高的股息收益率则表明投资者越来越质疑派息的可持续性。

投资者应该避开 WU 股票吗？

西联汇款在经历了大幅下跌后，对价值投资者来说可能看起来很有吸引力，但基本面的设置仍然很困难。

该公司的核心业务继续面临数字化颠覆，移民政策带来了额外的阻力，盈利预期全面大幅下调。与此同时，Intermex 的收购尚未证明它可以抵消传统业务的恶化。

最终将有一个价格让西联汇款再次变得有趣，特别是如果估计稳定并且该公司的数字业务开始抵消零售转账的下降。

然而，目前基本面疲软、盈利预期下降以及 Zacks 排名第五（强劲卖出）的综合因素表明投资者应保持观望。

附加内容：

特斯拉 8 月份在欧洲主要市场的车辆注册量表现参差不齐，其中法国和丹麦的急剧增长被挪威、西班牙、瑞典、葡萄牙和意大利的急剧下降所抵消。

根据法国 PFA 和丹麦 bilstatistik.dk 的数据，通常被用作销量指标的特斯拉新注册量在法国同比增长 279%，在丹麦同比增长 104%。

然而，根据国家汽车行业组织 OFV、瑞典移动、ANFAC 和 ACAP 以及意大利交通部的数据，挪威和西班牙的注册量下降了 79%，而瑞典、葡萄牙和意大利的注册量分别下降了 41%、37% 和 36%。

欧洲汽车市场分析师马蒂亚斯·施密特 (Matthias Schmidt) 表示，在挪威，这种急剧下降可能部分反映了与去年相比的困难，当时买家在计划于 2025 年底实施财政政策变化之前加速购买。

特斯拉欧洲销量在连续两年下滑后，今年总体有所回升。这一改善得益于更容易的同比比较、更高的燃油价格、政府的激励措施以及消费者对电动汽车兴趣的增加。欧洲两个最大的汽车市场英国和德国的注册数据预计将于本周晚些时候公布。 TSLA 目前的 Zacks 排名第四（销售）。

您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一（强力买入）股票的完整列表。

其他汽车厂商全球销量数据

比亚迪8月新能源汽车销量440,293辆，同比增长17.8%，环比增长5.03%。这一数字创下了比亚迪今年以来最高的月度销量，并连续第四年同比增长，延续了复苏势头。乘用车新能源汽车销量同比增长16.7%至433,384辆，而比亚迪商用新能源汽车销量尽管较7月份有所下降，但仍增长225.1%至6,909辆。

吉利汽车控股有限公司月度销量也再次实现增长，8月份交付量达到270,194辆，同比增长8.01%，创下今年以来最强劲的月度表现。吉利的海外出货量尤其强劲，猛增205.2%至110,094辆。出口连续第八个月创下历史新高，约占吉利总销量的41%，有助于抵消国内市场的持续疲软。

特斯拉的价格表现、估值和预测

过去六个月，特斯拉的表现落后于 Zacks Automotive – 国内行业。与行业5.8%的跌幅相比，特斯拉下跌了11.2%。从估值角度来看，特斯拉似乎被高估了。从市销率来看，该公司的预期销售倍数为 12.24，高于行业的 3.24。在过去 60 天里，Zacks 对 2026 年和 2027 年每股收益的共识估计分别下降了 31 美分和 26 美分。

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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。