Meta Platforms (META) 刚刚在企业人工智能领域划清了界限，推出了 Meta Enterprise Platform，并聘请了 MongoDB 前首席执行官 Chirantan Desai 来运营新的支柱以及其消费者 Muse 代理的推动。
新的企业推动在 Meta Platforms 股价大幅上涨后落地，30 天股价回报率为 23.81%，90 天股价回报率为 27.04%。这种势头最近已经冷却，1 日走势下跌 4.79%，7 日回报率下跌 3.46%。
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在 Meta Platforms 上涨一个月后回落之后，该股价目前介于分析师目标和隐含内在价值之间。这些主播中哪一个看起来更接近公平？
最受欢迎叙事：被低估30%
从数据来看，最受关注的 Meta Platforms 叙述将每股公允价值定为 1,018.71 美元，远高于最近的 715.62 美元收盘价。这将当前价格视为折扣，并真正重视人工智能和代理故事的发展。
支出并不微妙。 2025 年，Meta 的资本支出达到 722 亿美元。此后，2026 年的指导方针已提高到 1250 亿美元至 1450 亿美元的范围。该公司在一年内将其基础设施费用大致翻了一番，当该公司在 4 月份提高这一范围时，该消息导致该公司股价下跌。
了解为什么 148 名投资者认为 Meta Platforms 的价值被低估了 30%。
根据 mitchell_lawler 的说法，这篇论文在很大程度上依赖于元平台，将其人工智能和代理基础设施转变为对商业的影响，其中广告引擎和计算构建与意图和购买之间的更大作用联系在一起。
这个故事与 Simply Wall St 的现金流工作类似，根据 SWS DCF 模型，Meta 的估值为每股 1,066.36 美元，而相同的交易价格为 715.62 美元。这是另一个表明未来现金生成模型与当前市场定价之间存在巨大差距的输入。
结果：公允价值为 1,018.71 美元（低估）
尽管如此，如果监管机构收紧数据和隐私规则，或者 Reality Labs 的严重亏损继续拖累整体盈利能力，Meta Platforms 的故事可能会破裂。
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本文由Simply Wall St撰写，内容具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测，采用无偏见的方法提供评论，我们的文章不构成财务建议。它不构成买入或卖出任何股票的建议，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您带来由基本面数据驱动的长期聚焦分析。请注意，我们的分析可能未纳入最新的价格敏感型公司公告或定性材料。Simply Wall St不持有任何