思科系统公司最近通过新的本地产品（例如适用于 Splunk 的 Cisco AI POD）扩展了其 Splunk AI 产品组合，加深了与 NVIDIA 的合作关系，并与 AWS 正式签订了多年共同开发协议，以跨混合环境构建 AI 驱动的安全性和可观察性解决方案。
通过结合实时 AI 成本跟踪、代理安全操作和将数据保留在客户控制的基础设施内的灵活模型托管，思科将 Splunk 定位为复杂企业网络内 AI 性能和 AI 风险管理的中央控制层。
现在，我们将研究思科针对 Splunk 的全新 AI POD 及其本地 NVIDIA 加速架构如何重塑该公司的投资叙事。
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思科系统投资叙述回顾
要拥有思科，您需要相信它可以将其以人工智能为中心的网络、安全性和可观察性的重点转化为稳定、高质量的收益，同时管理其对大型超大规模订单的依赖。 Splunk AI POD 和更广泛的 Secure AI Factory 推动看起来对思科近期的 AI 基础设施催化剂有支持，但它们也加深了对周期性 AI 支出的暴露，并提高了 Splunk 和较新软件产品的集成和执行风险。
适用于 Splunk 的 Cisco AI POD 的推出在此尤为重要，因为它将思科的网络硬件、NVIDIA 加速和 Splunk 的 AI 功能整合到一个本地堆栈中。该产品同时触及多个催化剂：人工智能基础设施需求、安全性和可观测性增长，以及思科推出与其安装基础相关的更高价值软件，同时还测试该公司大规模执行复杂、混合部署的能力。
然而，在这个人工智能故事的背后，投资者应该意识到，思科对相对较少数量的超大规模企业和大型企业人工智能建设的依赖可能......
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思科系统公司的叙述预计到 2029 年收入将达到 834 亿美元，利润将达到 203 亿美元。这需要每年收入增长 9.6%，利润从目前的 133 亿美元增加 70 亿美元。
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探索其他视角
一些排名最低的分析师已经假设，到 2029 年，收入仅为 738 亿美元，盈利为 176 亿美元，因此 Splunk AI 的这一新举措可能会挑战这种谨慎观点，或加剧对集中 AI 支出和利润压力的担忧，具体取决于您如何判断权衡。
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