Salesforce, Inc. CRM 正在通过 Informatica 加强其企业数据业务，这可以帮助该公司扩展其人工智能 (AI) 产品并产生额外收入。关键问题是这种数据优势能否支持更快、更可持续的增长。
2027财年第二季度，Informatica为Salesforce贡献了4.56亿美元的收入，其中4.4亿美元来自订阅和支持服务。 Salesforce 报告季度总收入为 113 亿美元，同比增长 11%。订阅和支持收入增长 12%，达到 108 亿美元，凸显了其经常性业务的实力。
Informatica 的重要性不仅仅在于其直接的收入贡献。其基于云的数据管理功能可以帮助Salesforce跨不同系统组织信息，使人工智能代理能够访问更有用、更可靠的业务数据。这可以提高 Agentforce 和 Data 360 的价值，鼓励现有客户购买额外的服务。
Salesforce的数据和人工智能业务已经在迅速扩张。 Agentforce 和 Data 360 的年度经常性收入（包括 Informatica Cloud）在第二季度达到近 39 亿美元，同比增长超过 210%。 Data 360 在本季度吸收了 104 万亿条记录，同比增长 355%。这些数字突显了对企业数据和人工智能功能不断增长的需求。
Informatica 增强了 Salesforce 的数据能力，并创造了销售更多人工智能服务的机会。如果 Salesforce 成功地将其数据资产与 Agentforce 连接起来，Informatica 可能会成为关键的长期增长驱动力，而不仅仅是另一个获得收入的来源。 Zacks 对 CRM 2027 财年收入的一致估计为 463 亿美元，同比增长 11.4%。
微软公司MSFT通过Azure、Microsoft Fabric及其企业数据工具成为强大的竞争对手。 2026财年第四季度，该公司报告Azure和其他云服务收入同比增长43%。
截至第四季度末，微软还拥有超过 40,000 名付费 Fabric 客户，同比增长 60%，凸显了对数据分析和 AI 工具的需求不断增长。随着企业寻求更好的方式来组织信息和支持人工智能应用程序，其不断扩展的数据平台可能会对 Salesforce 构成挑战。
甲骨文公司ORCL是另一个主要竞争对手，其数据库技术和云应用支持企业数据管理。 2027财年第一季度，该公司云应用收入达到42亿美元，同比增长10%。
Oracle 的多云 AI 数据库业务增长了 353%，令人印象深刻，反映出对 AI 就绪数据平台的需求不断增长。多云客户同比增长 180%，Oracle 将其数据库覆盖范围扩大到 70 个多云区域和 119 个可用区。
Salesforce 收购 Informatica 增强了其数据管理能力，但持续增长将取决于将这一优势转化为更广泛的人工智能采用和更高的客户支出。
Salesforce 的性价比、估值和估算
Salesforce 股价今年迄今已下跌 8.4%，而 Zacks 互联网 - 软件行业则上涨 3.7%。
Salesforce 年初至今价格回报表现
从估值角度来看，CRM的远期市盈率为15.04，远低于行业平均水平28.97。
Salesforce 远期 12 个月市盈率
Zacks 对 Salesforce 2027 财年收益的一致预期意味着同比增长约 33.5%，而对 2028 财年的预期则显示下降 4.9%。过去 30 天内上调了 2027 财年盈利预期。过去 7 天内上调了 2028 财年盈利预期。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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