全球最大的代工芯片制造商台积电 (NYSE:TSM) 周四公布了两个市场的情况。台北股市下跌 0.2%。几个小时后，英伟达 (NASDAQ:NVDA) 预计下一财年收入增长约 70%，美国上市公司 ADR 上涨约 2.0%，至 425.97 美元。台湾在那次重磅炸弹之前就关闭了。华尔街也没有错过这一点。
台积电几乎是空手而归。 7月营收同比猛增44.7%至新台币4,675.8亿元。首 7 个月收入增长 37%，达到新台币 2.872 万亿。 7 月份的增长率比年初至今的增长率高出 7.7 个百分点，传递出一个直截了当的信息：在 Nvidia 升温之前，AI 芯片的需求就已经在加速。
现在是昂贵的部分。台积电的股价为 425.97 美元，较其 317.72 美元的 GF 估值高出 34.07%。投资者正在定价对先进节点和芯片封装的持续需求，而不仅仅是另一个强劲的季度。英伟达的预测强化了这一赌注，但也提高了门槛。台积电必须足够快地建造以满足人工智能机器的需求，而当周期最终冷却时，又不会留下昂贵的产能。