纽约、北卡罗来纳州夏洛特和加利福尼亚州帕洛阿尔托，2026 年 10 月 26 日 /美通社/ -- 美国银行 (NYSE: BAC)、黑石 (NYSE: BX)、花旗 (NYSE: C) 和摩根士丹利 (NYSE: MS)（“主要金融合作伙伴”）今天宣布一项 630 亿美元的交易，以利用 Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO）技术，适用于 Anthropic。该交易是博通此前宣布的战略计算能力协议的一部分，预计将于 2027 年开始交付。

该交易将通过新成立的特殊目的机构（“SPV”）执行，并由 Lead Financial Partners 承诺提供融资，以支持购买将租赁给 Anthropic 的 Broadcom XPU AI 加速器和网络解决方案。融资的第一留置权部分由美国银行、花旗和摩根士丹利安排，黑石是第二留置权融资承诺部分的唯一提供者。 Broadcom 正在向 SPV 提供相当于融资第一留置权部分的残值支持。此次交易凸显了人工智能技术与金融生态系统的深度合作。

Blackstone 总裁兼首席运营官 Jon Gray 表示：“对人工智能的快速增长需求正在创造大规模计算能力融资的巨大机会。我们很自豪能够与 Broadcom 一起帮助推进这一建设。”

摩根士丹利联席总裁丹·西姆科维茨 (Dan Simkowitz) 表示：“这笔交易是实现人工智能计算能力下一次建设的重要里程碑。摩根士丹利在为人工智能基础设施设计可扩展资本解决方案方面一直处于创新前沿，我们很自豪能够通过这笔交易继续推进新的融资结构。”

花旗银行业务主管兼执行副主席 Vis Raghavan 表示：“为人工智能融资需要前所未有规模的资本解决方案。花旗很自豪能够开拓创新结构，并利用我们的全球资本市场结构和分销专业知识来帮助加速关键人工智能基础设施的建设，这些基础设施将在未来几年为技术的未来提供动力。”

美国银行联席总裁吉姆·德马尔 (Jim DeMare) 表示：“负责任地推进人工智能需要将雄心勃勃的技术计划转化为有形的计算基础设施。美国银行的基础设施融资专业知识、咨询能力和广泛的资本解决方案平台使我们能够提供创新结构并大规模动员机构资本。这项交易汇集了博通的领先技术和大量银行资本，以加速计算能力的建设，为下一波人工智能创新提供动力。”

博通公司总裁兼首席执行官 Hock Tan 表示：“今天的交易凸显了我们先进技术的力量以及我们对人工智能生态系统的坚定信念。从根本上说，对人工智能计算的需求继续以惊人的速度增长。这证明了有足够的资本来为这种增长提供资金，并且博通拥有独特的优势来实现这一增长。”

Kirkland & Ellis LLP 担任 Blackstone 的法律顾问。瑞生国际律师事务所 (Latham & Watkins LLP) 担任美国银行、花旗银行和摩根士丹利的法律顾问。 Sullivan & Cromwell LLP 担任 Broadcom 的法律顾问，Evercore 担任财务顾问。

有关此次交易的更多信息，请访问 Broadcom 网站的投资者部分：https://investors.broadcom.com/。

关于 Blackstone Blackstone 是全球最大的另类资产管理公司。 Blackstone 力求通过增强公司投资的公司实力，为机构和个人投资者带来令人瞩目的回报。 Blackstone 管理着近 1.4 万亿美元的资产，包括专注于房地产、私募股权、信贷、基础设施、生命科学、成长股权、二级市场和对冲基金的全球投资策略。更多信息请访问 www.blackstone.com。在 LinkedIn、X (Twitter) 和 Instagram 上关注@blackstone。

关于美国银行 美国银行是世界领先的金融机构之一，为个人消费者、中小型市场企业和大型企业提供全方位的银行、投资、资产管理以及其他金融和风险管理产品和服务。该公司在美国提供无与伦比的便利，通过约 3,500 个零售金融中心、约 15,000 台 ATM（自动柜员机）和屡获殊荣的数字银行（拥有约 6000 万经过验证的数字用户）为超过 6900 万客户提供服务。美国银行是财富管理、企业和投资银行以及多种资产类别交易领域的全球领导者，为世界各地的企业、政府、机构和个人提供服务。作为美国排名第一的小企业贷款机构 (FDIC)，美国银行通过一系列创新、易于使用的在线产品和服务为大约 400 万小企业家庭提供行业领先的支持。该公司通过遍布美国及其领土和超过 35 个国家和/或司法管辖区的业务为客户提供服务。银行

美国公司股票（纽约证券交易所代码：BAC）在纽约证券交易所上市。

关于花旗 花旗是具有跨境需求的机构的卓越银行合作伙伴、财富管理领域的全球领导者以及美国本土市场的一家有价值的个人银行。花旗在 180 多个国家和司法管辖区开展业务，为企业、政府、投资者、机构和个人提供广泛的金融产品和服务。如需了解更多信息，请访问 www.citigroup.com | X：@花旗|领英： www.linkedin.com/company/citi | YouTube：www.youtube.com/citi |脸书：www.facebook.com/citi

关于摩根士丹利 摩根士丹利是一家全球领先的金融服务公司，提供广泛的投资银行、证券、财富管理和投资管理服务。该公司在 42 个国家设有办事处，员工为全球客户提供服务，包括企业、政府、机构和个人。有关摩根士丹利的更多信息，请访问 morganstanley.com 。

关于 Broadcom Broadcom Inc.（纳斯达克股票代码：AVGO）是一家技术领导者，致力于设计、开发和供应半导体和基础设施软件，以满足全球组织复杂的关键任务需求。 Broadcom 将长期研发投资与卓越执行力相结合，大规模提供最佳技术。 Broadcom 是一家特拉华州公司，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。欲了解更多信息，请访问 www.broadcom.com 。

Broadcom 关于前瞻性陈述的警示性说明 本公告包含前瞻性陈述（包括经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条和经修订的 1933 年证券法第 27A 条含义内的前瞻性陈述）。这些声明包括但不限于有关通过 SPV 部署计算能力以及部署时间的声明。这些前瞻性陈述基于博通管理层当前的预期和信念、博通管理层可获得的当前信息以及当前的市场趋势和市场状况，并涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的风险和不确定性。因此，不应过分依赖此类声明。

可能对未来结果产生重大影响的特定不确定性包括与以下相关的风险： 全球政治和经济状况及不确定性；政府法规、贸易限制和贸易紧张局势；重大客户需求的时间和数量的波动；有能力在研发方面进行成功投资并成功扩展博通的业务战略或采用博通的新业务模式；继续赢得业务的能力以及赢得此类业务的时机；对合同制造和外包供应链的依赖；对数量有限的供应商的依赖；对高级管理层的依赖以及吸引和留住合格人才的能力；抵御网络安全威胁和安全系统破坏​​的能力；能够准确估计客户需求并相应调整制造和供应链；提高制造能力和质量的能力；参与法律诉讼；经营业绩的季度和年度波动；博通的竞争表现；维持或提高毛利率的能力；保护 Broadcom 知识产权的能力和

任何相关诉讼费用的不可预测性；重大债务以及需要产生足够的现金流来偿还和偿还此类债务；以及国家、区域、特定行业和全球范围内的其他事件和趋势，包括政治、经济、商业、竞争和监管性质的事件和趋势。

Broadcom 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件可在 SEC 网站 https://www.sec.gov 上免费获取，其中包括一些可能影响未来结果的重要风险因素。除法律要求外，博通不承担公开更新或修改本公告中前瞻性陈述的意图或义务。

联系方式

(AVGO-Q)

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