加密货币交易策略初学者指南

加密货币交易策略初学者指南

前言

数字货币 交易获利的方式有很多种。交易策略有助于将相关技巧整合到一个连贯统一的框架之中,让您有章可循。通过这种方式,便可持续监控和优化个人的数字货币交易策略。
制定交易策略时,需要考虑两大主要流派: 技术分析(TA)和 基本面分析(FA)。我们将区分不同策略适用的交易场景,但在深入学习本文前,请务必了解这些概念之间的差异。
交易策略种类繁多,难以全面详述,我们将挑选最常见的几种进行介绍。本文主要聚焦 数字货币的交易策略。然而,此类策略也可应用于其他金融资产,例如 外汇、股票、 期权或 黄金等贵金属。

想要为自己量身定制一套交易策略吗?本文将会梳理在数字货币市场开展投机活动的基础知识。凭借坚实可靠的交易策略,您将更有可能实现交易和投资目标。

什么是交易策略?

我们将交易策略定义为涵盖所有交易活动的综合性计划。交易者创建的这个框架可以指导其开展所有交易。

此外,周密的交易计划可以将许多不必要的决策排除在外,有助于降低 财务风险。虽然制定交易策略并不是交易的必备环节,但有时却可以挽救资产,避免经济损失。如果当前(和未来)市场出现意外情况,交易计划将指导交易者根据不同情况采取应对措施,避免被个人情绪冲昏头脑。换言之,制定交易计划可以未雨绸缪,针对可能出现的结果制定万全之策。它能够防止交易者因一时冲动,而匆忙做出可能导致巨额亏损的决策。

例如,全面详尽的交易策略可能涵盖以下内容:

  • 开展交易的资产类别
  • 需要实施的 设置
  • 使用的 工具和指标
  • 买入和卖出的触发价格(设置的 止损点)
  • 头寸规模 的决定因素
  • 记录和衡量投资组合表现的方式
交易计划还可以囊括其他基本准则,甚至包括一些容易忽略的细枝末节。例如,交易者可以设置成不在周五进行交易,或者避免在身心俱疲、无法理智思考时完成交易。甚至还可以创建交易时间表,设置为仅在一周的某几天进行交易。您是否会在周末一直紧盯 比特币的价格?您可以选择始终在周末前平仓。此类个性化操作均可在交易策略中进行设置。
制定交易策略还可包括通过回溯测试和正向测试进行验证。例如,可以在 币安合约测试网中进行模拟交易。

在本文中,我们主要讨论两种交易策略:主动交易和被动交易。

您很快就会认识到,交易策略的定义并不是非常严格,不同策略可能存在重叠。事实上,融合多种策略的混合方式才是明智的投资方案。

主动交易策略

主动交易策略需要付出更多的时间和精力。之所以称之为“积极主动”,是因为此类策略需要持续监控市场动态并频繁开展投资组合管理。

日间交易

日间交易可能是最著名的主动交易策略。公众普遍认为,所有主动交易者必然是日间交易者,这其实是常见的误区。

日间交易涉及在同一天内买入和卖出。因此,日间交易者的目标是利用盘中价格变动(即单一交易日内的价格变动)获得收益。

“日间交易”一词源于传统市场,交易活动仅在每天的特定时段开放。因此,传统市场中的日间交易者从来不会隔夜持仓,因此在此期间是暂停交易的。

相反,多数数字货币交易平台则是全天候开放的。因此,在数字货币市场,日间交易策略的使用背景略有不同,它通常是指一种短期交易方式,交易者在24小时或更短时间内即可完成买卖。

日间交易者通常使用价格行为和 技术分析构建交易思路。此外,他们还可采用多种其他技术手段来发现市场的 低效。
数字货币的日间交易可以显著提高某些人的收益,但通常会带来巨大的压力、要求非常苛刻并且可能涉及极高的 风险。因此,日间交易更适合经验丰富的高级交易者。

波段交易

波段交易是一种长期交易策略,意为持仓时间超过一天,但通常不超过数周或一个月。就某些方面而言,波段交易介于日间交易和趋势交易之间。

波段交易者通常积极利用 波动性中的波段,需要几天或几周才能出现成效。在构建交易思路的过程中,波段交易者可能将技术和基本面分析相结合。基本面的变化通常需要较长时间才能体现出来,这也正是基本面分析发挥作用之处。即便如此, 图表形态和 技术指标依然可以在波段交易策略中发挥重要作用。

对于初学者而言,波段交易可能是最便捷的主动交易策略。与日间交易相比,波段交易的显著优势在于需要较长时间才能出现成效。但这个过程又不至于长到给追踪波段交易造成困难。

这样一来,交易者就有更多的时间来思考决策是否明智。在多数情况下,他们拥有充裕的时间应对交易变化。在波段交易中,决策不必过于匆忙,也会更加理性。而日间交易则通常需要投资者果断决策并且快速执行,初学者恐怕难以适应这种快节奏的交易活动。

趋势交易

趋势交易有时也称为“头寸交易”。这种策略针对在较长时间内持有头寸的情况,时间通常不少于几个月。顾名思义,趋势交易者尝试利用定向趋势获得收益。趋势交易者可能在上升趋势中买入多头头寸,而在下降趋势中买入空头头寸。

趋势交易者通常使用 基本面分析,但也并非始终如此。即便如此,基本面分析依然会考虑可能需要较长时间才能见分晓的事件,而这正是趋势交易者尝试利用的变化。
趋势交易策略假设基础资产将持续按趋势的发展方向变化。然而,趋势交易者必须警惕趋势反转的可能性。因此,他们也可将 移动平均线、 趋势线和其他 技术指标纳入交易策略,努力提高交易成功率并减轻财务风险。
初学者如果能恰当开展 尽职调查以及 风险管理,趋势交易也是其理想之选。

超短线交易

超短线交易(俗称“剥头皮”)是目前速度最快的交易策略之一。超短线交易不会利用大幅变化或持续很久的趋势。这项策略的重点是反复利用市场中的小幅变化。例如,通过 买卖价差、 流动性缺口或市场中的其他低效情况获利。
超短线交易的核心思路是避免长时间持仓。超短线交易者在短短几秒内建仓和平仓更是司空见惯的情况。正因如此,超短线交易经常与 高频交易(HFT)相关联。
如果交易者发现,市场低效情况反复出现并且有利可图,超短线交易正是一种收益非常丰厚的策略。每次发生低效情况时,都可以赚取微薄利润。这些利润日积月累,最终会成为一笔可观的收益。在 流动性较高的市场,买卖交易相对平稳并且可以预测,超短线交易通常可以获得理想的收益。
超短线交易是一种高级交易策略,较为复杂,不建议初学者使用。这种交易策略还需要对市场机制有着深刻的了解。此外,超短线交易更适合大型交易者(巨鲸)。由于其目标利润率通常较小,因此交易大规模头寸才更具价值。

希望尝试一下数字货币交易?请在币安注册帐户,我们将教您如何购买比特币。 

被动投资策略

被动投资策略降低了难度系数,管理投资组合所牵扯的时间和精力都显著减少。虽然交易策略和投资策略之间存在差异,但交易的终极目标是通过买卖资产获得收益。

买入并持有

“买入并持有”是一种被动投资策略,交易者可以买入计划长期持有的资产,无论市场如何波动都不为所动。

这种策略通常用于长期的投资组合,做法就是不考虑时机,直接入市。这种策略的核心思想是只要将投资的周期拉得足够长,入市的时机或价格都无关紧要。

买入并持有策略几乎通常都是使用 基本面分析,一般不会关注 技术指标。执行这项策略时,无需频繁监控投资组合的表现,偶尔关注一次即可。
虽然 比特币和 数字货币仅问世十余年,但其创造出的 “长期持有(HODL)想象,与“买入并持有”策略十分具有可比性。然而, 数字货币是一种 极具风险并且波动无常的资产类别。虽然买入并持有比特币是数字货币领域众所周知的策略,但这项策略可能并不适用于其他数字货币。

指数投资

指数投资通常意味着在传统市场买入交易型开放式指数基金(ETF)和指数基金。然而,数字货币市场也存在此类产品,在中心化数字货币 交易平台和 去中心化金融(DeFi)交易活动中均有涉及。
数字货币指数背后的思路是采用数字货币资产组合,并创建一种能够追踪其综合表现的 代币。该投资组合可以由来自相似领域的代币组成,例如隐私代币或 效用代币。或者,也可以由其他产品构成,保证价格来源可靠即可。正如您想象的那样,这些代币大多依赖于区块链预言机。
投资者可以如何使用数字货币 指数呢?打个比方,他们可以投资隐私代币指数,而非选择一种隐私代币。这样一来,他们相当于是在赌整个隐私代币领域的发展,而不是将风险全部压在某一种代币身上。
未来数年,代币化指数投资可能会愈加受到青睐。它为涉及 区块链行业和 数字货币市场的投资提供了一种更为轻松的方法。
Scroll to Top